Điều hướng Lịch hẹn trong Yeswebook CRM

Trên thanh bên điều hướng đến “Lịch hẹn”.

Nhấp vào nút “Ngày” để thay đổi chế độ xem Lịch thành hàng ngày.

Nếu bạn muốn chuyển chế độ xem Lịch sang hàng tuần, hãy nhấn nút “Tuần”.

Để thay đổi ngày sang ngày tiếp theo, bạn có thể sử dụng “Thanh cuộn ngày”, nhấn nút mũi tên phải “>”. Tương tự như cách bạn có thể cuộn các tuần trong chế độ xem “Tuần”.

Nhấp vào nút mũi tên trái “<” để điều hướng quay lại.

Bạn cũng có thể sử dụng “Lịch” trên thanh bên. Bằng cách nhấp vào ngày bạn có thể điều hướng giữa các ngày.

Nhấp vào nút “Hôm nay” để nhanh chóng quay lại ngày hiện tại.

Để lọc các nhân viên cụ thể, nhấn hộp thả xuống ở góc trên bên phải. Chọn nhân viên bạn quan tâm và Lịch hẹn sẽ được cập nhật tương ứng hiển thị các cuộc hẹn thuộc về nhân viên này.

Trong trường hợp bạn muốn tạo cuộc hẹn mới, hãy chọn ngày và khoảng thời gian theo nhân viên cụ thể và nhấp vào “Lịch hẹn”.

Điền thông tin Khách hàng: Tên, Số điện thoại và Email ở phía bên trái cửa sổ.

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy Khách hàng trong cơ sở dữ liệu khách hàng của mình. Sau khi chọn khách hàng hiện tại, tất cả các trường sẽ được điền tự động.

Tiếp theo điền thông tin Dịch vụ mà Khách hàng muốn đặt.

Cập nhật Ngày và giờ Dịch vụ nếu cần, sau đó nhấp vào nút “Thêm cuộc hẹn”.

Cuộc hẹn đã được tạo thành công và được đặt vào Lịch theo Nhân viên cụ thể.
Bấm vào cuộc hẹn để xem chi tiết.

Bên trong cửa sổ chi tiết cuộc hẹn, bạn có thể chỉnh sửa thông tin nếu cần.